Pourquoi travailler avec nous ?
Au delà d'une prestation d'accompagnement à l'investissement, parler de patrimoine c'est d'abord parler d'humain.
Notre philosophie
Pourquoi travailler avec nous ?
Parce que nous ne sommes pas liés avec une structure financière, une banque ou un assureur.
Parce que nous sommes des courtiers, c'est à dire que nous sommes capables d'étudier et de vous proposer plusieurs offres pour chaque type de besoin, de comparer ces offres entre elles et de vous en faire une analyse critique objective.
Parce que nous avons une approche très large du marché des solutions d'investissement quelles qu'en soient la nature (finance, immobilier, assurance...)
Parce que ce sont vos intérêts que nous défendons dans les rapports avec les monteurs d'opérations d'investissement.
Parce que nous ne vous proposerons pas une opération que nous ne ferions pas pour nous mêmes.
Parce que nous prenons en compte l'ensemble de votre situation personnelle, familiale, juridique et pas uniquement financière.
Parce que nous avons une vraie culture de ce qu'est l'entreprise et de ce qu'est la vie d'un chef d'entreprise. Cette partie entreprise nous est très familière car nous sommes nous aussi des chefs d'entreprise. De plus, nous avons tous un parcours lié à la gestion, la comptabilité, la fiscalité et le droit ce qui nous permet de mieux vous accompagner aux côtés de vos conseils habituels (expert comptable, notaire, avocat).
Les prestations que nous vous proposons
SCPI et Immobilier
L'univers de l'immobilier, quelle qu'en soit la forme, est un pilier du patrimoine. Au delà des opérations traditionnelles, nous sommes des partenaires historiques de l'univers de la SCPI avec prés de 30 ans de recul.
Assurance-vie
Epargne Retraite
Avec une très large gamme de partenaires assureurs, notre vision du marché de l'assurance-vie et des produits retraite est objective. Ces produits d'épargne incontournables proposent encore aujourd'hui des innovations intéressantes pour votre épargne.
Economie réelle
Investissements tangibles
Donner du sens à notre épargne et savoir à quoi elle sert a toujours été important.
C'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est pourquoi nous vous proposons d'investir dans des actifs réels, tels que la forêt, les vignes ou directement dans certaines entreprises.
Conseils
Organisation
Fiscalité
Une patrimoine est souvent construit par une accumulation d'investissements.
Vous êtes vous interrogé sur la cohérence de cette construction et les pistes d'amélioration possibles ?